回调的极端在哪里？

冰火二重天，周一开盘就入A，不知道抢不抢得到

 

第一，B份额的持有者可以死扛；
第二，如果A份额涨幅太大，合并赎回不见得合算；
第三，A份额的持有者主要是低息资金（保险、QFII），它们的获利目标很低，一年6%到8%就知足，A份额涨一点就会有足够的供给；
第四，AB份额的数量是一一对应的，对A份额的强制需求量（不算跟风打酱油的）不会超过其存量。
由于前两条，A份额的需求量被不同的交易行为分流；由于后两条，A份额的供给量有充分保证；所以A份额的供求失衡状态是受限的。
除非：
1、有足够资金抢到足够多的A份额，摆脱低息资金的束缚；
2、B份额下跌空间足够大，并且是连续跌停没有直接卖出机会。

 

嗯，
没关系，
恋人兄活泼的，是玩多空双向的好手。

就是站在悬崖边上邀赌，嘲讽我是井蛙的接盘侠，
要深刻面对流动性咔嚓断掉的滋味。
正言若凡啊。
吾出入无疾，
和他对话跟帖多次，
听不进去，
命数啊。

 

你没有先手啊，
建议你看着玩吧。

 

根据反身性理论，
B之前因为股市上涨能暴涨，
A为什么不能以配对转换价值而暴涨？
因此，作为先手，
以高隐含收益入手，
待敌之可胜。

 

然后再看为什么选择证券A，券商A，800金融A，
那当然是有讲究的了。

 

很多东西，细节不能公开讲太多，
我提了线索，
后面怎么理解怎么搞，
能理解那就是了，
熟视无睹也没什么，
因为到最后还是个人因果个人了。

 

淘大，不是我听不进去，
只是我无法判断背离的极限，
或者说是惯性延伸的尺度。

我从B基转战可转债，
就是一种骑墙的战法，
随时可以抽身开溜！
包括下一步新锁定的两支T+0品种，
华宝油气，H股ETF
在大盘风险步步紧逼之下，
我哪敢长线持股？
从2014年12月大盘冲上3200后，
我的操作就转向T+0品种，
主做超跌反弹这一模式。
下一步当以此模式为主，
防守反击，安其身而后动。

 

我没说你，我在等邀赌之人再来嘲讽我呢。

你的交易心态我很理解，
以后你会明白，
为什么开车不靠近悬崖边来炫技的，
就是你定义的背离概念和惯性等等。

后面怎么操作，休息为好。
T+0品种么，
那功课细节也不少啊，
先找患，然后看先手位在不在，后面就好说了。

 

另，自国际原油下跌之始，
我有一个预测性的分析，
认为将跌到45见底回升。
当前走势完全符合这一预期，
原油回升，
必然利好石油石化，
所以，短线摶一把石化转债。
只是这一短线逻辑或许有我不可知的错误在内。

 

石油下去，不是底这种概念，
是长期压制啊，
我不知道你是否看国际新闻的，
你看美国的邻国古巴，
他们双边环境发生的变化应该有所察觉的。
只是信息流工具不是你这般套在转债操作的框框里的，
优先股和混改这个才是，
加上流动性撤退，
参与转债这个盘子，
那更是火中取栗的行为。

 

其实是你对自己T+0的跑路模式过于自信罢了。

 

得饶人处且饶人呀，淘大。

 

嗯，因为目前胜率在80%以上，
所以一直在坚持这种跑路的玩法，
也许，一个巨大的陷阱就能抹杀我十余次的盈利！
所以，我得进一步强化止损规则。

 

哎呦，你还不了解我，
为什么我反复用正言若反这个词给他，
那是结善缘的。
真豪杰自有磊落的气概。
现实生活里，
那还有时间理会嘲讽呢。
你看我给他的文字，那是处处留探索之路。

 

擦，不对啊。
你不要被止损概念带进坑里去。
而是如何不患。

 

你想想庖丁解牛的刀，
是如何养的？
解了牛，刀损了，怪刀不利，磨刀锋，再解。
不是这么搞。

 

高频超短线玩的是波动，
不需要了解这么多，
在我眼里任何品种都只是一个电子代码，
只有活跃不活跃之分，
没有好与坏，患与不患之分^ω^
http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=362585#post362585

 

没啥好说的了，
你这个理解层面是在影子的影子所影响。
你想象一下，
有这么一个人在操纵着，是影子的主人，
而你在波动中高频超短线，
你说说看，你的资金如何坐大？

 

对于大资金的确如此，但我的资金量小，船小好调头。
如果哪年哪月我的资金到了一定规模，就得改变。