我个人认为，这个市场中最活跃的投机资金，或者游资，是在流动着的。 过去，他们在垃圾股，后来印花税了，垃圾股不能扛；转战至无税又做空的沽权；之后又转战至认购和封基、lof等无税板块。 但是现在，过去一个月，周期差不多了。 风水轮流转，无税板块要流出了，流到别的板块里了。所以指望无税板块，尤其是超投机的认沽板块，估计希望渺茫了。 当然，还是那句话，我对沽权是门外汉，如果不同意，就当是放屁。：）
请R兄详细指点，帮助大伙共同提高。 在我印象中，R兄的资金管理和个股很厉害，特别是个股，一抓一大把都是牛股；豌豆妹妹的大盘和权证很厉害，特别是权证经过实战检验，成绩不俗。 以前我曾认为R兄是搞技术分析的，后来发现R兄对价值投机同样厉害。如同以前曾认为淘气是搞价值投资的，后来发现他对技术分析同样厉害。以前曾认为大圣只会做庄的，后来发现他干什么都厉害。认识的过程就是很好的学习过程。 以上提到的几位中，可能豌豆的资金量与我们广大散户最接近，所以她的方法和结论经常受到广泛追捧。今天如蒙R兄出手指点，是件令人期待的好事，我相信豌豆本人也会乐意接受PK。
不明白. 如果是指我的帖子《股市长线预测》害人非浅，请不吝赐教，不妨你开一个让人耳目一新。如果是某一观点不行，也请明示。 如果是讥笑vincentvega 权证中的认识偏面，那大可不必，股市有几人能认识完整？即使当初年薪千万美金证监会副主席史美伦．显赫一时的万国证券，南方证券不也轰然倒台？你自比如何？ 打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 标题: 多数人都没意识到4浪调整的残酷性 roumarou 二级海风会员 UID 73454 精华 0 积分 60 帖子 52 等级分 60 海风股票 0 现金 255 阅读权限 20 注册 2006-5-28 状态 离线 #1发表于 2006-6-13 14:32 资料 短消息 加为好友 多数人都没意识到4浪调整的残酷性 很多人都期待中行上市对大盘的企稳产生积极作用，那是不可能了。 中行的上市只会产生一波反抽，之后会有更猛烈的下跌，会抹去今年的全部涨幅。 到年底一看，哈哈，上涨幅度还是个“零”。
权证的价格，不一定跟着正股走。因为根据BALCK-SCHOLES模型，无风险利率已知的情况下，权证的价格，由三个因素决定。正股价格，隐含波动率，时间衰减。交易时如果仅仅把握了市场走势，即正股方向，并不能保证获利。前段时间，权证隐含波动率大涨，股票期权比较贵。所以买股票期权，不论是看涨还是看跌，都会比较贵。国内中小投资者无法“创设”权证，即无法做空权证，无法做空权证的波动率（SHORT VOLATILITY），哪怕你知道隐含波动率和历史波动率都高得不行了，接下来波动率应该下跌了，但是你如果要参与权证，也只能“高价”买入。所以，本来判断股价的走势已经很难了，再加上由于权证价格影响因素的多元化，最后加上不能“做空认购期权，或者做空认购期权”的劣势，综合所有不利的影响，从总体来说，权证中小投资者肯定输钱大大多于亏钱。
很多人都期待中行上市对大盘的企稳产生积极作用，那是不可能了。 中行的上市只会产生一波反抽，之后会有更猛烈的下跌，会抹去今年的全部涨幅。 到年底一看，哈哈，上涨幅度还是个“零”。 ============================== 别忘了去年下半年的二八行情，多数人是赚了指数没赚钱， 大多人赚钱的行情是从今年初工行见顶开始的。
问题是用BALCK-SCHOLES模型对期权进行估价并不准确,这就好像不会有人用2叉树模型去直接推导这个期权的价格一样.在实际情况中,往往市场的表现都让大多数人跌破眼睛,这一点无论是在美国市场,还是在中国市场都是经过了验证了的.要真那么有用,创建模型的那两个人也不用拿诺奖了,直接去投机赚钱马上就能变成世界首富.
指数预测确实很难，但它有自身规律，认识了就相对容易了，打破规律常常是外部突发因素．但这规律是很难找到． 原ＭＡＣＤ的雅敏总版，他对本轮牛市的拐点预测很准０６年７月１８日将岛形反转．他是１８日收盘发的帖，他的预测是以周期为主的综合分析，敬佩之余我一直没法掌握． 股指不能预测是西方人的观点，为什么要匍匐他们的思想轨迹而抑制中国人的创新精神． roumarou 二级海风会员 发表于 2006-7-19 19:52 都幻想什么呢。 告诉你们，400点跌幅等着你们。 不把你们彻底打的看见股票就害怕是不会罢手的。